말레이시아 신발 시장 동향 

KOTRA 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관     



 제품명: 신발류(HS Code 64)

 

□ 시장동향

 Euromornitor에 따르면, 말레이시아 신발 시장은 2018년 전년 대비 8.0% 증가한 65억 링깃 규모에 달했음.

 각종 신발 브랜드들은 다양한 묶음 구매 행사를 진행하였으며, 특히 여성 신발류 시장은 다양한 국제/로컬 브랜드의 유입으로 전년 대비9.0% 높은 증가율을 보였음.

K-pop과 한국 드라마의 영향으로 한국의 패션과 화장품이 말레이시아에서 인기를 끌고 있으며, 신발 시장 또한 시장 점유율이 확대될 것으로 기대됨.   
 

 

 수출입 현황


말레이시아 신발 수출입동향(HS Code 64)

                                                                                     (단위: USD 백만

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

수출

151

151

150

173

152

147

수입

278

313

497

640

633

697

자료원: World Trade Atlas

 

   2018년 신발 수출액은 전년대비 2.7% 감소한 147백만 달러를 기록했고, 수입액은 전년대비 10.0% 증가한 697백만 달러를 기록함.

   말레이시아 신발 수입 시장은 5년 전 대비 127.6% 증가되었음.

 

말레이시아 신발 국가별 수출동향(HS Code 64)

(단위: USD 천)

순위

국가

2016

2017

2018

1

싱가포르

49,633

   44,468

   46,258

2

아랍에미레이트

    9,328

   12,157

   16,611

3

인도네시아

   11,158

   11,473

   10,583

4

태국

    8,021

    7,863

   9,248

5

영국

   10,638

  14,543

    8,571

6

베트남

    7,077

    6,738

    6,162

7

홍콩

    4,432

    4,441

    4,755

8

호주

    3,321

    2,778

    3,454

9

필리핀

    1,849

    1,925

    2,657

10

독일

    3,647

    2,237

    2,467

11

대만

      680

      760

    2,373

12

미국

    1,950

    1,727

    2,296

13

사우디아라비아

    4,989

    4,211

    2,293

14

뉴질랜드

    2,342

    2,077

    1,942

15

인도

    2,983

    3,484

    1,910

16

캐나다

    1,801

    1,634

    1,890

17

한국

   6,294

   2,732

   1,593

18

파키스탄

    1,978

    2,056

    1,587

19

페루

    1,657

    1,818

    1,574

20

이집트

    1,674

    1,539

    1,398

 

자료원: World Trade Atlas

  

   말레이시아의 신발 수출대상국 1위는 싱가포르로, 2018년 수출액은 전년대비 4.0% 증가해 46,258천 달러에 달했으며, 전체 수출액의31.5%를 차지함.

   2018년 수출대상국 2위인 대아랍에미레이트 수출액은 36.6% 증가한 16,611 천 달러를 기록한 반면, 대인도네시아 수출액은 7.8% 감소한 10,583천 달러를 기록함


말레이시아 신발 국가별 수입동향(HS Code 64)

                                                                                                      (단위: USD 천)

순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

330,333

 309,959

328,542

2

베트남

 115,979

 121,271

139,767

3

인도네시아

  51,402

  59,811

 60,827

4

이탈리아

  19,147

  22,006

 24,662

5

인도

  18,124

  18,565

 23,517

6

홍콩

  14,996

  15,212

 18,617

7

캄보디아

   8,574

   9,755

 13,952

8

싱가포르

  13,388

  14,844

 13,509

9

태국

  17,065

  15,409

12,620

10

미국

   5,928

  6,761

  10,645

11

영국

   4,036

   7,114

   7,679

12

미얀마

   2,656

   3,896

   7,309

13

네덜란드

   8,564

   4,270

   6,078

14

스위스

   1,353

   1,692

   3,555

15

대만

   3,193

   3,668

   3,321

16

방글라데시

   1,743

   3,014

   3,149

17

파키스탄

     816

     332

   2,471

18

스페인

   2,216

   2,568

   2,420

19

브라질

   2,885

   1,937

   2,147

20

한국

   2,407

     924

   1,994

자료원: World Trade Atlas

 

   말레이시아의 신발 수입 1위 대상국은 중국으로 2018년 수입액 328,542 천 달러로, 전년대비 6% 증가하였으며, 전체 수입 시장점유율의 47.2%를 차지함.

 

  ㅇ 그 뒤를 베트남(139,767 천 달러, 점유율20.1%), 인도네시아(60,827 천 달러, 점유율 8.7%)가 차지하고 있으며, 한국은 1,994천 달러, 점유율 0.3% 20위에 그쳤으나, 전년 대비 증가율은 115.9%에 달함.

   

□ 대한국 수입동향


말레이시아의 신발 대한국 수입동향(HS Code 64)

(단위: USD 천, %)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

금액

377

414

904

2407

924

1994

증가율

-15%

10%

118%

166%

-62%

116%

자료원: World Trade Atlas

 

   한국산 신발 수입액은 2013 377 천 달러에서 20811994 천 달러로 428.9% 증가함. 2016 2407천 달러로 크게 급증하였다가 2017 924천 달러로 줄었음. 2018 1994천 달러로 큰 폭 회복한 모습이며, 한국산 신발 브랜드 유입에 따라 수입액이 큰 폭 늘어난 것으로 분석됨.


  

 관세: (일반) 0~25%, (AK FTA) 0%/판매용역세(SST): 10%

  ㅇ 신발류(HS Code 6406) Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 0~25%가 부과되며, 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라서는 0%의 수입관세가 부과되며, 10%의 판매용역세가 부과됨.


 

신발류 세부 HS Code별 관세율(HS CODE 6403류 단위: %)

                                                                                                                            일반관세율

Sub

Item

단위

상품설명

수입세율

10

1000

KGM

- - Metal toe-caps

Nil

10

9000

KGM

- - Other

Nil

- Outer soles and heels, of rubber or plastics:

20

1000

KGM

- - Of rubber

25.00%

20

2000

KGM

- - Of plastics

25.00%

- Other:

90

1000

KGM

- - Of wood

5.00%

90

2100

KGM

- - - Of iron or steel

Nil

90

2200

KGM

- - - Of copper

2.00%

90

2300

KGM

- - - Of aluminium

20.00%

90

2900

KGM

- - - Other

25.00%

- - - In-soles:

90

3110

KGM

- - - - Of plastics

10.00%

90

3120

KGM

- - - - Of rubber

25.00%

90

3200

KGM

- - - Complete soles

30.00%

90

3300

KGM

- - - Other, of plastics

10.00%

90

3900

KGM

- - - Other

25.00%

90

9100

KGM

- - - Gaiters, legging and similar articles and parts thereof

5.00%

90

9900

KGM

- - - Other

25.00%

 

 

-아세안 FTA(A-K FTA) 특혜 관세율

HEADER

SUB

ITEM

상품설명

 특혜관세율

6401

10

0

-Footwear incorporating a protective metal toe-cap

0

6402

12

0

--Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots

0

6402

19

1000

---Wrestling footwear

0

6402

20

0

-Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs

0

6403

12

0

--Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots

0

6403

19

3000

---Footwear for wrestling, weight-lifing or gymnastics

0

6403

20

0

-Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe

0

6403

40

0

-Other footwear, incorporating a protective metal toe- cap

0

6404

11

2000

---Footwear for wrestling, weight-lifing or gymnastics

0

6404

20

0

-Footwear with outer soles of leather or composition leather

0

자료원: Customs Duties Order 2017, ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), Sales Tax Order 2018

    

 유통 구조 


   ㅇ 말레이시아 내 일반적인 신발 유통은 아래의 그림과 같이 진행됨. 

  

 

제품등록/인증서/규제 등

    

  ㅇ Customs Order 2017에 의거, 신발류 수입 시에는 많은 제한이 없음.


  ㅇ 그러나, 신발 제작 시 원재료에 돼지 또는 개의 성분이 들어가지 않아야함. 

    - 돼지털을 포함한 페인트 브러시가 유통 과정에서 압수 당하고, 말레이시아 내에서 큰 이슈가 되었던 적이 있음.  


□ 트랜드

   말레이시아의 일부 소비자들은 가격이 높더라도 국제적으로 알려진 브랜드를 기꺼이 구입함. 예를 들어, Birkenstock은 젊은 소비자들에게 매우 인기가 많으며, 브랜드가 없는 신발 시장은 그다지 좋지 않음.

 

  ㅇ 비브랜드는 리뷰가 많이 없어 널리 알려지지 않은 것으로 평가되며, 이에 하이엔드 및 중저가 브랜드 사이의 격차가 발생함.

 

   말레이시아에는 오프라인 판매 뿐만 아니라 온라인 판매도 이루어지고 있으나 전체 시장의 약 2%수준에 그침. 이는, 말레이시아 소비자들이 신발 구매 전 직접 신어보는 것을 선호하는 습관에 기인함.


    Zalora, Lazada 등의 인터넷 소매업체는 온라인 신발 구매를 장려하기 위해 무료 반품 및 교환 서비스를 제공하기 시작하였으며, Bata, Timberland, Vincci 등 주요 신발 브랜드들은 자체 온라인 플랫폼을 제공함.

 

   일부 온라인 플랫폼에서는 고객이 자신의 신발을 디자인 할 수 있는 사용자 맞춤 서비스를 제공함.

  - http://www.christyng.com/에서 "Design your own"을 선택하면 신발 본체 유형, 깔창 높이, 재료, 색상, 기타 장식물 등 직접 선택하여 신발을 디자인할 수 있음.

 

 

 주요 판매업체 현황(경쟁업체

 

   말레이시아 내 신발 제조/공급 업체들의 브랜드 점유율은 아래와 같음.

 

신발류 주요 경쟁업체 현황(단위: 백만 링깃)

회사명

브랜드명

2016

2017

2018

Bata Ltd

Bata (Bata Ltd)

7.5

7.8

8.0

adidas Group

adidas (adidas Group)

3.8

4.1

4.4

Padini Holdings Bhd

Vincci (Padini Holdings Bhd)

2.9

3.3

3.8

Nike Inc

Nike (Nike Inc)

2.4

2.5

2.5

Bonia Group

Bonia (Bonia Group)

2.3

2.2

2.0

Skechers USA Inc

Skechers (Skechers USA Inc)

1.6

1.8

2.0

adidas Group

Reebok (adidas Group)

1.3

1.4

1.5

Puma SE

Puma (Puma SE)

-

-

1.5

New Balance Athletic Shoe Inc

New Balance (New Balance Athletic Shoe Inc)

1.3

1.3

1.4

Nike Inc

Converse (Nike Inc)

0.8

0.8

0.9

Padini Holdings Bhd

Brands Outlet (Padini Holdings Bhd)

0.6

0.7

0.8

Kering SA

Gucci (Kering SA)

0.4

0.5

0.7

Asics Corp

Asics (Asics Corp)

0.5

0.5

0.6

Prada SpA

Prada (Prada SpA)

0.5

0.5

0.5

Inditex, Industria de Diseño Textil SA

Zara (Inditex, Industria de Diseño Textil SA)

0.4

0.4

0.5

Burberry Group Plc

Burberry (Burberry Group Plc)

0.5

0.5

0.5

H&M Hennes & Mauritz AB

H&M (H&M Hennes & Mauritz AB)

0.5

0.5

0.5

Salvatore Ferragamo SpA

Salvatore Ferragamo (Salvatore Ferragamo SpA)

0.5

0.4

0.4

Wolverine World Wide Inc

Stride Rite (Wolverine World Wide Inc)

0.3

0.4

0.4

Groupe Royer SA

Kickers (Groupe Royer SA)

0.3

0.3

0.3

자료원: Euromonitor

 


 시장 진입 전략 및 시사점

 

   말레이시아 신발 수입업자 A사에 따르면, 새로운 공급 업체를 물색하는데 있어 가장 중요한 문제는 지나치게 높은 최소 주문 수량(MOQ)를 요청하는 기업자들이 많다는 것임.

  ㅇ 바이어의 관심을 끌기 위해 외국 수출업자는 유연해야하며, 다른 시장보다 MOQ를 적게 설정하는 것이 중요함. 특히, 거래 초반에는 시장 테스트를 위해서 적은 MOQ를 요구하는바이어들이 많은 것을 염두에 두어야 함.

   ㅇ 바이어는 크리스마스, 중국 신년, 무슬림 하리 라야, 인도 디파 발리와 같은 축제 시즌을 주요 쇼핑 시즌으로 보고 집중 판매를 기대함. 외국 수출업자는 축제 시즌 전부터 주문에 대한 정시 배달을 엄격히 준수해야함.

◦ 말레이시아 바이어들은 유럽 표준의 36-38 크기에 해당하는 5 - 6 사이즈를 더 많이 구매하는 경향이 있음. 이는 한국 표준 사이즈 보다 작은 수준으로 공급 업체는 크기에 맞는 재고를 준비해야 함.

◦ 일부 말레이시아 중산층들은 최고급 신발 구매가 가능하지만, 절대 다수가 저가 신발을 구입함. 따라서 시장에 수용될만한 가격을 선정하는 것 또한 중요 과제임.

 

  

*출처 : KOTRA 해외시장뉴스